币竞赛丽转蛮生合规身的华从野长到稳定

稳定币:从野蛮生长到合规竞赛的华丽转身
说实话,作为金融行业的观察者,最近最让我兴奋的不是股市的涨跌,而是稳定币这个"野孩子"终于要穿正装了。记得2019年我第一次接触USDT时,就像在逛黑市交易——谁也不知道背后到底有没有足够的美元支撑。但现在,全球监管的大手终于把这个行业拉回了正轨。
合规时代的三大看点
说实话,美国《GENIUS法案》和香港《稳定币条例》的出台,让我想起了当年支付宝获得牌照时的场景。监管不是限制,而是给了这个行业一个"名分"。现在Circle的USDC就像个金融优等生,每天把账本摊开给人看;PayPal的PYUSD则像个机灵鬼,直接杀入我们的日常支付场景。
最让我意外的是香港的First Digital,这家公司简直是搭上了政策东风。去年这个时候他们还在为牌照发愁,现在FDUSD已经成了香港金融圈的香饽饽。这让我想起2008年金融危机后,那些最先拥抱监管的银行反而活得更滋润。
英伟达:财报里的"中国难题"
看完英伟达的财报,我的第一反应是:黄仁勋最近肯定睡不好觉。467亿美元的营收确实漂亮,但中国市场这块"大蛋糕"突然少了60%的份额,换谁都得失眠。
说实话,H20芯片断供这件事就像个黑色幽默——产品明明符合规则,却因为一纸行政命令变成了废铁。这让我想起2018年中兴的遭遇,只不过这次轮到美国企业吃瘪了。
库存背后的隐忧
150亿美元的库存这个数字太扎眼了。我在半导体行业的朋友告诉我,现在数据中心都在观望,等着看微软、谷歌这些大厂的自研芯片到底靠不靠谱。这就好比大家都拿着钱在店门口徘徊,就是不进去消费。
不过老黄毕竟是老黄,600亿美元的回购计划确实够狠。但说实话,比起回购股票,投资者更想看到的是能卖到中国的芯片方案。毕竟500亿美元的市场,谁舍得真的放弃?
最近跟几个基金经理聊天,他们都说现在投资要带两副眼镜:一副看财报,一副看国际新闻。稳定币要盯紧各国金管局的动向,科技股得揣摩贸易政策的潜台词。这年头,做投资都快赶上国际关系专家了。
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